חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

לי רנון

2.12.2020

פי, ענת ואירנה,

אני מבקשת בזאת לסכם את השירות המופלא שקיבלתי מהמחלקה שלכם: לייעוץ פרישה.

פניתי בתום לב לייעוץ פרישה מבלי לדעת למה בדיוק אני צריכה את זה.

כמו מרבית האזרחים, עבדתי ועדיין אני עובדת, השתכרתי, הפרשתי לפנסיה וחשבתי שכשיגיע הזמן אקבל את סכומי הפנסיה "כמקובל".

ובכן: אין דבר כזה "כמקובל".

ענת עברי – קבלה ייפוי כוח, חקרה ולמדה את כל החסכונות, קופות למיניהן וכדומה שלי ושל בן זוגי.

כעבור 3 שבועות הוזמנתי לפגישת ייעוץ - וקיבלתי חוברת נתונים מרשימה ומדהימה עם נתונים שלא הכרתי ולא ידעתי על קיומם.

למרות שעדיין אני עובדת, הומלץ לי מיידית להתחיל למשוך חלק מכספי הפנסיה שלי (כאשר ענת מייעצת על גובה הסכום שנכון למשוך כל חודש).

כי כך מגיע לי...הייעוץ מתמקד בין היתר בנושא מס הכנסה ואיזה סכומים ניתן למשוך באיזה גיל – מבלי לשלם מס הכנסה.   

בנוסף, צוות המשרד טיפל בכל ההפקדות, הפדיונות וההפרשת לפנסיה אשר לגביהם החלטתי בהמשך לייעוץ שקיבלתי.

אירנה טיפלה בכל ההתנהלות מול הקופות והרשויות וכך נחסך ממני שעות רבות, טעויות ומעל הכל :

התחלתי לקבל קצבת פנסיה, שיפרתי את מצב ההפקדות שלי ולמדתי מה עומד לרשותי. הרווחתי בגדול.

 

לקחתי על עצמי משימה חשובה: ליידע את חברי וחברותי שקיים שירות כזה והוא ללא ספק חובה לכל אדם שהיגיע או מתקרב לגיל הפרישה.

אנחנו האזרחים – רחוקים מלהבין מה יש לנו, מה הזכות שלנו וכיצד לנהל את החסכונות והפנסיה שלנו בצורה הכי חסכונית ונכונה.

מודה לכם צוות מופלא על המקצועיות והשירות המופלא שלכם

לי רנון

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
על אודות קבוצת קלי
סט הערכים של קבוצת קלי
דירקטוריון קבוצת קלי
הנהלת הקבוצה
בין לקוחותינו
מכתבי הערכה / המלצות
כתבות ומאמרים
פעילות למען לקהילה
דרושים
גילוי נאות
תנאי שימוש