לצורך ניתוח מבנה תיק הביטוח של העובד וגיבוש המלצות לקראת פגישתו עם מנהל הלקוח מטעמינו, אנו מבקשים מהעובד: •להפיק קוד אימות מהמסלקה הפנסיונית: המסלקה הפנסיונית שיזם משרד האוצר, מרכזת מידע אודות החסכונות הפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל הבקשה למידע מתבצעת על ידי נציג מטעמינו. כהטבה מיוחדת עבור לקוחותינו, תשלום עבור דמי השימוש במסלקה בסך 40 ₪, יגבה בעת משיכת המידע על ידינו וישולם על ידי קבוצת קלי. •לההעביר אלינו דו"ח רבעוני/ שנתי אחרון מכל הקופות והקרנות שברשותו.
מספר ימים מקבלת קוד האימות של המסלקה, אנו יוצרים קשר עם העובד לתיאום פגישה עם מנהל הלקוח האישי שלו מטעמינו.
במהלך הפגישה יוצגו בפני העובד נתוני תיק הביטוח הפנסיוני שלו, ויימסרו המלצות בנוגע למבנה החיסכון הפנסיוני, היקף הכיסוי הביטוחי, סוגי המוצרים הביטוחיים, זהות הקופות וכד'. בהתאם להחלטות שתקבל בפגישה, ייחתמו כל המסמכים המתאימים.
הטפסים עליהם חתם העובד יועברו לאישור ולחתימתך המעסיק ומשם אל חברות הביטוח ו/או קרן הפנסיה, ליישום ולהטמעת ההחלטות.
טיפים חשובים
