אחד השלבים הראשונים במסגרת תהליך הייעוץ הפנסיוני הינו לימוד המצב הקיים של התוכניות הפנסיוניות הנהוגות בחברה.
לצורך כך אנו דוגמים קבוצת עובדים מייצגת ועורכים בדיקה מלאה של התיק הפנסיוני שברשותם.
מבנה התיק הפנסיוני של העובד והרכב התוכניות שברשותו
שיעור דמי ניהול בפוליסות ביטוחי מנהלים וותיקות שנפתחו לפני 01/2004 ושיעור דמי ניהול בפוליסות שנפתחו לאחר 01/2004 .
כיסוי אובדן כושר עבודה - איכות הכיסוי, עלויות, שיעור הכיסוי הקיים מול השכר המבוטח.
ביטוח למקרה פטירה - גובה הכיסוי הקיים והתאמתו למצב האישי של העובד, עלויות וכו'
קרנות פנסיה חדשות - מסלול הביטוח בקרן והתאמתו למצב המשפחתי של העובד, עלויות דמי ניהול בקרן. כמו כן, בדיקת קרנות פנסיה ותיקות
רוצים שניגע אליכם לפגישת היכרות ללא התחייבות? לחצו כאן
