חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

מילון מונחים

יועץ פנסיוני

יועץ פנסיוני הוא מומחה בנושא פנסיה המחויב להציג ללקוח את המוצר המתאים לו ביותר מתוך כלל המוצרים המצויים בשוק. היועץ הפנסיוני יקבל תשלום מהלקוח עבור שרותיו, וכן רשאי הוא לקבל "עמלת הפצה" מהגוף הפנסיוני שאת מוצריו ימכור.

יותר הון

התכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום הביטוח שנרכש+ החסכון הצבור. בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום החסכון שנצבר בפוליסה.

יותר/ עדיף

התוכנית מורכבת מחסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום ביטוח שנרכש. בחיי המבוטח בתום תקופת הביטוח ישולם למבוטח החסכון שנצבר כערך פדיון הפוליסה.

יתרת חיסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדו"ח.

יתרת חסכון

סכום צבירת החסכון שנצבר בפוליסה נכון ליום הדוח.

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
כללי
חיסכון פנסיוני
גמל והשתלמות
תיקי השקעות וחיסכון
בריאות וסיעוד
יעוץ למעסיק