לשיחת היכרות טלפונית, השאירו פרטים ומומחה פרישה ישמח לחזור אליכם:

הניסיון שלנו בתכנון הפרישה שלך

60+, איזה עשור נפלא! 

הבריאות בסה"כ טובה, צברתם נכסים, הילדים עזבו את הבית וזיכו אתכם בנכדים, אתם מרגישים טוב, מוקפים בחברים ומוכנים ליהנות מהאתגר החדש שעומד לפניכם, גיל הפרישה.
רגע לפני הכניסה לתקופה זו אנו מזמינים אתכם לתהליך משותף של תכנון פרישה מקיף על מנת שתכנסו לשלב הבא של חייכם מוכנים, ערוכים ומבינים היטב את תמונת המצב.
המומחיות שלנו היא לתכנן ביחד אתך אסטרטגיה ממוקדת בהתאם לצרכים האישים שלך:

  • הצגת הקצבה הצפויה ודרכים להגדיל אותה על מנת לשמור על רמת החיים הרצויה ככל שניתן
  • הצגת הסכומים חד פעמים העומדים לרשותך ואפשרויות ההשקעה שלהם
  • תכנון מס
  • העברה בין דורית
  • ביטוחי חיים בריאות וסיעוד

תכנון פרישה נכון, ניצול הטבות המס, הוזלת עלויות והשקעה נכונה של הכספים יגדילו את הקצבה החודשית ואת החסכונות שיעמדו לרשותך לכל חייך.

חברת ותק מבית קלי מתמחה בליווי לקוחות לקראת גיל הפרישה, מתן מענה 360 מעלות, תכנון ויישום ההחלטות בכל התכניות הפיננסיות והפנסיוניות של הלקוח. אנו נעניק לך יחס אישי, נדבר בשפה קלה ומובנת ונלווה אותך עד סיום התהליך לשביעות רצונך.

אין לראות בנאמר תחליף לשיווק פיננסי ו/ או פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח. השימוש במידע ובנתונים הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש.