לכל חוסך יש להתאים את אופי ההשקעה בהתאם לצרכיו ולטעמיו. תשואה גבוהה יותר תושג בדרך כלל בסיכון גדול יותר, לכן חשוב מאוד לקבל תמונה נכונה של מבנה ההשקעות של המוצר הפנסיוני או הפיננסי, שבו נצברים כספי החיסכון ארוך הטווח שלנו.
קבוצת קלי פיתחה מספר כלים שיאפשרו לחוסך ולמשקיע לקבל החלטה מושכלת יותר ונכונה יותר עבורו.
מערכת השוואות מתקדמת, היא כלי שפיתחנו המאפשר לקבל מידע רב ובשקיפות מרבית.
מערכת ההשוואות מאפשרת השוואת תשואות ומדדי סיכון של פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, תיקי השקעות ופוליסות פיננסיות. באמצעות המערכת ניתן לאתר בין היתר קופות בחשיפת מניות מוגבלת, להשוות דמי ניהול ממוצעים בין הקופות השונות ועוד.
המערכת מתעדכנת ישירות מאתר משרד האוצר, ומהווה כלי סיוע בקבלת החלטה לבחירה נכונה של מוצרי חיסכון שונים והתאמתם לטעמי המשקיע.
השוואה בין מסלולי ההשקעה של מספר רב של פוליסות ביטוח מנהלים, המנוהלות על-ידי מגוון חברות ביטוח. מטרת המערכת היא לאפשר לך לבחון את ביצועי התכנית האישית שלך ולוודא כי החיסכון הפנסיוני אכן מותאם לצרכים שלך. ההתאמה נבחנת על פי תשואה לאורך זמן מול מדדי סיכון.
השוואה בין מסלולי ההשקעה של מספר רב של קרנות פנסיה חדשות, המנוהלות גופי השקעה. מטרת המערכת היא לאפשר לך לבחון את ביצועי התוכנית האישית שלך ולוודא כי החיסכון הפנסיוני אכן מותאם לטעמייך ולצרכייך. ההתאמה נבחנת על פי תשואה לאורך זמן מול מדדי סיכון. כמו כן ניתן לבחון פרמטרים נוספים כגון: הקף הנכסים המסוכנים בתיק האישי.
אם ברצונך לנהל השקעות באופן מקצועי כבר מסכומים קטנים, או להפקיד סכומים קטנים בהוראת קבע מידי חודש לטווח ארוך - עבורך, עבור ילדיך או עבור נכדיך - יש לנו פתרון מצוין. במערכת ההשוואה תוכלו להשוות בין מסלולי ההשקעה של פוליסות חיסכון שונות. תוכלו לבחון את ביצועי התכנית האישית שלך, במונחי תשואה, סיכון ודמי ניהול. כמו כן ניתן לבחון פרמטרים נוספים כגון: הקף המניות ונכסים בדרוג נמוך.
מערכת השוואת קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקי השקעות המתקדמת בישראל. מטרת המערכת היא לאפשר לך לבחון את ביצועי התכנית האישית שלך ולוודא כי מבנה תיק ההשקעות אכן מותאם לטעמייך ולצרכייך. ההתאמה נבחנת על פי תשואה לאורך זמן מול מדדי סיכון. כמו כן ניתן לבחון פרמטרים נוספים כגון: הקף הנכסים המסוכנים בתיק האישי. ניתן לבצע השוואה למדדים מובילים במשק וכן לקופות אחרות.
קלי פיתחה באופן בלעדי וייחודי מערכת השוואה אינטרנטית של תיקי השקעות מנוהלים. ההשוואה נעשית מול 6 מסלולים שונים במגוון בתי השקעות מהמובילים בישראל. המערכת מציעה שקיפות, נתונים שקופים ומאומתים של תשואות בתי ההשקעות, בהתחשב בדמי ניהול, עמלות קנייה ומכירה ואחזקת קרנות נאמנות, השוואות בין מסלולים זהים, השוואת תשואות, ניתן לקבל מידע לגבי תמהיל ההשקעות של כל מסלול ומסלול, ניתן להשוות בין מסלולי ההשקעות של בתי ההשקעות והשוואה למדדי השוק. באמצעות משווקי החברה, תוכלו לקבל ניתוח מקיף ומעמיק ולבחור את בית ההשקעות שינהל את כספך זאת בצורה אובייקטיבית לחלוטין ללא ניגודי עניינים.
