חיפוש
!קלי איתך

מבנה המחלקה

צוות מחלקת premium מטפל בלקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי רב.
אנו מבינים שניהול נכסים ללקוחות בעלי עושר פיננסי מהווה אתגר גדול ומורכב, ועל כן יש להיערך אליו בהתאם.

לשם כך, בקבוצת קלי פועלת מחלקה נפרדת המתמחה ביצירת פתרון מקיף ומלא לצרכיהם הפיננסיים הייחודיים של לקוחותיה ומאפשרת להם ליהנות משורה ארוכה של ערכים מוספים בעולמות התוכן הפיננסים והפנסיוניים כאחד.  

אנו משוכנעים, כי מחלקת premium תוכל לספק לך את המענה הנכון והראוי לניהול הנכסים הפיננסים והפנסיוניים באמצעות יכולת מקצועית, יחס אישי ושירות ברמה גבוהה. 

מחלקת premium מאפשרת לך ליהנות ממגוון יתרונות ייחודיים:

יוזמה

ערנות מתמדת, יצירתיות, חדשנות ומעוף לאיתור הזדמנויות ולניווט בין נתיבי ההשקעה השונים.

ראייה שלמה

ראייה שלמה המשלבת את צרכיהם הפיננסים והפנסיוניים לאורך הזמן, על מכלול עיסוקיהם ופעילויותיהם של הלקוחות.

שירות אישי

על אף המכנה המשותף ללקוחות החברים במחלקת premium, לכל אחד סגנון וצרכים משלו ומתוך כך אנו פועלים לספק ללקוח שירות המותאם במדויק לצרכיו ולגישתו לחיים.

המחלקה מורכבת ממומחים בתחום החיסכון הפנסיוני וממומחי השקעות בעלי ניסיון רב, המלווים את לקוח premium כבר מהשלב הראשון של אפיון הצרכים הפיננסיים ועד לטיפול השוטף בתיק הפנסיוני והפיננסי והתאמתו למצבי השוק המשתנים.
מסגרת העבודה האישית עם כל לקוח ולקוח מאפשרת ליצור עבורו תיק נכסים  "Tailor Made" המותאם לצרכיו האישיים.

צוות מנהלי הלקוחות של מחלקת premium יוזם פגישות ושיחות עדכון עם הלקוח, ומציע מעת לעת רעיונות להשקעה, מוצרים חדשניים ושירותים נוספים הרלוונטיים לפרופיל של הלקוח. 

כלקוח premium תהנה מליווי אישי ומקצועי הכולל:

  • שירות אישי כל השנה עם משווק השקעות ו/או פנסיוני אישי. 
  • מפגש שנתי מעמיק לתכנון הפעילות הפיננסית והפנסיונית שלך, היום ובעתיד. 
  • כנסים מקצועיים מיוחדים ללקוחות premium
  • מוקד premium לטיפול בבקשות שירות
  • צפייה בתיק הנכסים הפיננסים והפנסיוניים המאפשר לך לקבל נתונים על אודות הנכסים הפנסיוניים והפיננסים שברשותך ובטיפולנו.
  • טיפול מועדף לבני משפחה מדרגה ראשונה.

בוא לתכנן עימנו את עתידך הפיננסי:

  • בחינת תיק ההשקעות שלך
  • בחינת התיק הפנסיוני שלך - תכנון פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, כיסויים ביטוחיים ועוד
  • תכנון פרישה.

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
מבנה המחלקה