חיפוש
!קלי איתך

בקרה לתכניות פנסיוניות

בתחום הביטוח הפנסיוני בישראל חלות רפורמות רבות ואיתן שינויים דחופים בתחום הפנסיוני.

בעקבות רפורמות אלה, התיק האישי של הלקוחות הפך למורכב מזה שהכרנו.
כיום נהוג לשלב מוצרים פנסיוניים ואפיקי השקעה מגוונים, שילוב שמאפשר לנצל את היתרונות של כל מוצר, בהתאם לצרכיו של הלקוח.

מעסיקים רבים מוטרדים, האם העובדים שלנו מכוסים למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר כראוי? האם התשלומים שאנו מעבירים מידי חודש מגיעים ליעדם?

"קלי ייעוץ למעסיק" מציעה מגוון שירותי בקרה:

  • בדיקה מדגמית של תכניות העובדים בהתאם להסכמים הקיימים של המעסיק מול מנהל ההסדר/ סוכן הביטוח
  • בדיקה של בקרה על גובה הכיסויים הביטוחיים הקיימים בהתאם להסכמים של העובד ולצרכיו: ביטוח חיים, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וכו'
  • בדיקה של איכות הכיסויים הביטוחיים
  • בדיקה של עלויות ביטוחיות ועלויות דמי ניהול
  • בדיקה של עלות אובדן הכושר
  • בקרת התשלומים אשר הועברו בפועל על ידי המעסיק ועל ידי העובד מול הנתונים המדווחים בקופות השונות
  • בקרה על תאריכי ערך של הכספים המופקדים, לעומת מועד העברתם בפועל
  • בקרה על כספים במעבר (פנדינג) הנמצאים בקופות שונות
  • בקרה על תהליכי עבודה של מנהל ההסדר ועל לוחות הזמנים שאליהם הוא מחויב בהשוואה למצב בפועל
  • בקרה על התאמת המערכות הפנסיוניות לרפורמות ולשינויים החלים מעת לעת בתחום הביטוח הפנסיוני.

רוצים שניגע אליכם לפגישת היכרות ללא התחייבות? לחצו כאן

לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
בקרה לתכניות פנסיוניות
ייעוץ פנסיוני למעסיק
בדיקות מדגמיות