בניית תיק השקעות בהתאם לצרכיו האישיים של לקוח premium, המאפשר גמישות מקסימלית, המותאמת לצרכיו הפיננסיים הייחודיים של הלקוח ולמצבי השוק המשתנים.
תיק השקעות אשר מאפשר ללקוח לפזר את השקעותיו גם באגרות חוב ובמניות הנקובות במטבע זר. תיק השקעות מט"ח מתנהל על פי בחירת הלקוח בבנק בישראל או בבנק זר.
מחלקת premium מאתרת עבור הלקוח את הקרנות המובילות בענף בשוק המקומי.
לקוחות מחלקת premium יכולים לקבוע באופן אישי את ניהול הכספים ואת הרכב ההשקעות שלהם באמצעות קופות גמל בניהול אישי. באמצעות IRA תוכלו ליהנות מעמלות ניירות ערך נמוכות, מהטבות מס ומשקיפות גבוהה. כך, ניתן לתכנן את העברת ההון האישי לדורות הבאים.
הטבות נוספות הנלוות לעולם ההשקעות
שירותי ייעוץ משפטי
שירותי הייעוץ המשפטי ניתנים ללקוחות premium של קבוצת קלי בתנאים מועדפים.
מחלקת premium פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד עורכי דין ובו מחלקה ייחודית לטיפול בהעברת הון בין דורי, בתכנוני הון ובסוגיות משפטיות כגון אלה.
השתתפות בכנסים מקצועיים
במסגרת פעילות המחלקה, נערכים מפגשים מקצועיים הנערכים במתכונת מצומצמת ואקסקלוסיבית המיועדת ללקוחות premium בלבד.
תכנון פרישה לבכירים
צוות מחלקת premium עוזר בתכנון מהלך הפרישה ממקום העבודה בעת יציאה לגמלאות.
כדי שהכספים שנצברו במהלך השנים ינוהלו בצורה מקצועית, תוך התאמה מקסימלית לצרכים האישיים, אנו בוחנים אלטרנטיבות לתחומי השקעה של כספים הוניים. כמון כן, נעשית התאמה מקסימלית של חיסכון במס לפורשים ושקיפות בזכאות להטבות.
