חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

יתרונות בתיקי השקעות

לכל אחד ואחת מאיתנו, יש אמצעים שונים ומטרות שונות כאשר מדובר בחסכונות שלו. בשוק ההון יש מגוון רחב מאוד של אפשרויות השקעה, עם פוטנציאל ועם סיכון שונים. כדי לספק מענה הולם לצרכים האישיים של כל משקיע, נדרשת מומחיות וניסיון.

יתרונות בניהול תיקי השקעות ללקוחות קלי

מה שמבדיל אותנו מהשאר, היא העובדה שאנחנו יכולים לחלץ את הרכבי התיקים ואת ביצועם על בסיס מידע קיים של התיקים אשר ברשות לקוחותינו, ופועלים במקצועיות גבוהה ואובייקטיביות על מנת להעניק ללקוח את השירות הטוב ביותר. 
הודות לניסיונה הרב, לקבוצת קלי יש תהליכי עבודה ובקרה מסודרים וצוות אנשי מקצוע מיוחדים המועסקים בחברה. בקלי תמצאו איכות גבוהה בשירות ומקצועיות.
בין היתרונות הבולטים:

  •  הקצאת נכסים בהתאם להתמחויות
  •  התאמה אישית של התיק המנוהל ושל מסלול ללקוח
  •  בקרה שוטפת על עלויות ניהול התיק ועל הרכב הנכסים
  •  קשר ישיר עם משווק השקעות אישי
  •  יכולת אינטגרציה בין כלל נכסי הלקוח ומתן שירות למוצרים נוספים המתופעלים בבתי השקעות שונים
  • אפשרות לצפייה בתיק הנכסים באתר האינטרנט שלנו. שירות מידע אישי המאפשר לך לקבל נתונים עדכניים על תיק ההשקעות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלים אצלנו וכן מוצרים נוספים המתופעלים בבתי השקעות נוספים. נרשמים פעם אחת ומתחברים בכל עת שרוצים.

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367129
03
תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
בתי השקעות
שאלות ותשובות
מילון מונחים