גמל והשתלמות
מידע על שירותים והצטרפות לקופות גמל וקרנות השתלמות
קבוצת קלי
 

אנחנו בקבוצת קלי מאפשרים לכל עמית לבחור את אופי החיסכון המתאים לו מבין המסלולים הקיימים, במגוון בתי השקעות שאותם אנו משווקים בנושא קופות גמל וקרנות השתלמות.
השאיפה המרכזית שלנו היא להעניק לעמיתי קופות הגמל את הביטחון הדרוש לניהול חסכונותיהם לטווח הארוך, תוך הקפדה על מצוינות בניהול ההשקעות ובשירות.

תהליך ההצטרפות

לכל לקוח מוקצה משווק פנסיוני מורשה, שמטפל במוצריו המנוהלים באמצעותנו.

בפגישה עם המשווק הפנסיוני מטעמנו יבחנו צרכיך, מטרות הכספים והיחס שלך לרמת סיכון. תתואם לך קופה על פי הפרמטרים הבאים:

  • הגדרת רמת הסיכון האישית
  • בחינת ביצועי הקופות בפרמטרים שונים (17 פרמטרים שונים ייחודיים לקבוצת קלי)
  • בחירת הקופות העונות לצרכיך
  • פיזור בין מספר קופות במקרה שקיימת יותר מקופה אחת
  • מילוי טפסי הצטרפות/ העברה
  • עלויות

בסיום הפגישה, יוזנו כל הפרטים במערכות החברה ונשלח אליך מכתב ובו סיסמה אישית ושם משתמש. תוכל להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולצפות באזור האישי שלך, בכל הנכסים שאותם אנו מנהלים בשבילך.

לאחר הפגישה, נלווה אותך באופן אישי. הליווי כולל:

  • איש קשר יעודי למתן ייעוץ שוטף
  • פגישת ייעוץ ושירות מקיפים לפי דרישה או אחת לתקופה
  • ניתוח תיק הנכסים באופן מקצועי כולל: תשואות ומדדי סיכון השוואתיים
  • דיוור שנתי בו פירוט תיק הנכסים שלך המטופל על ידינו
  • מעקב, בדיקה ובקרה של דמי ניהול הנגבים לעומת אלו שנחתמו במעמד ההצטרפות 
  • ועדה מקצועית להערכת ביצועים המתכנסת מידי חודש הבוחנת את ביצועי המוצרים השונים.