גמל והשתלמות
סקירות גמל והשתלמות
קבוצת קלי
 

  • חודש אפריל האביבי אמנם העמיד לקרנות ההשתלמות תשואה ממוצעת של 5.1%, אך זו עדיין רחוקה מלפצות על הירידות שנרשמו בחודש פברואר, שעמדו על תשואה שלילית של 2.2% בממוצע, ורק העמיקו בחודש מרץ האחרון, אז עמדה התשואה השלילית הממוצעת של תעשיית הגמל על 9%. מדד העקביות של קבוצת קלי וסקירת אפריל באתר כלכליסט >>

  • חודש אוגוסט חסה תחת חזרתה של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שהחזירה עמה את אי־הוודאות לשווקים ועמה את הסנטימנט השלילי הנגזר מהם. תשואות כל קרנות ההשתלמות היו שליליות, והמאבק על הבכורה בטבלת התשואות באוגוסט 2019 התמקד בניסיון להפסיד כמה שפחות. מדד העקביות של קבוצת קלי וסקירת חודש אוגוסט באתר כלכליסט>>

  • חודש יולי אופיין בתנודתיות הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח. בסיכום החודש עלו מחירי האג"ח הממשלתיות ותשואותיהן ירדו; מחירי מניות הנדל"ן המניב הישראליות ומניות הבנקים המקומיים עלו בזמן שמניות האנרגיה והפארמה צנחו; ומניות הטכנולוגיה האמריקאיות עלו גם כן בזמן שחברות הנפט והאנרגיה חוו ירידה. מדד העקביות של קבוצת קלי וסקירת חודש יולי באתר כלכליסט>>

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  • מי שציפה לראלי סוף שנה נחל אכזבה: חודש נובמבר נחתם בתשואות שליליות בקופות הגמל (0.15%) ובקרנות ההשתלמות (0.18%) למעט קופה אחת, שהשיגה תשואה של 0.02%. שנת 2015 מסתמנת כשנה סולידית עבור קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. אחרי שהתחילו את השנה עם תשואות חיוביות של עד 6%, כשהן מקבלות רוח גבית מהעלייה בשוק המניות העולמי.
    סקירת חודש נובמבר של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בשיתוף אתר כלכליסט >>