This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
תכנון פרישה
מדובר באסטרטגיה כלכלית המכינה את הפורש ליציאה לגמלאות ומאפשרת תכנון אופטימאלי של מימוש כלל הנכסים הפיננסיים תוף ראיה רחבה של החסכונות שנצברו וההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות המתוכננות. בתהליך של תכנון פרישה לוקחים בחשבון חסכונות פנסיוניים, קופות גמל והשתלמות, קרנות, כספי השקעות ועוד, תוך בחינת מועדי ומסלולי מהשיכה, הטבות מס וכו.
תכנון פרישה ממפה את סוגי הכספים שנצברו, ומחייב היכרות עם אינספור תוכניות פנסיוניות הקיימות בשוק, ועם השינויים והתנודות במיסוי בכל תוכנית. הוא משלב הכרות עם גופים כלכליים וחוקי המיסוי, ליצירת מקסימום רווח.