המוצרים שלנו

בזמנים החשובים בחיים,
קלי בצד שלך!

המוצרים שלנו מאפשרים לך להיערך כלכלית לכל אתגר, סיכון או מטרה בחיים.  יש לנו מגוון עשיר של מוצרים, מכלל היצרנים ובתי ההשקעות המובילים בישראל, אותם אנחנו משיגים בתנאים הכי טובים שיש ובראייה הוליסטית אישית. 

לא בטוחים מה מתאים עבורכם?
הצוות שלנו ישמח לסייע ולהתאים לכם
את המוצרים שאתם צריכים.
צור קשר

תכנון פיננסי

תכנון אסטרטגי ומותאם מטרה של השקעות וחסכונות.

חיסכון פנסיוני

ניהול נכון של החיסכון הפנסיוני יכול להתבטא בסכומים גבוהים ולמקסם את החיסכון שלך.

תכנון פרישה

תכנון הוליסטי מקיף שיאפשר לך רווחה כלכלית לאחר הפרישה לגמלאות.

ביטוחים וכיסויים

נטרול דאגות כלכליות בזמנים של משבר בריאותי והבטחת התנאים הטובים ביותר עבורך.
לא בטוחים מה מתאים עבורכם?
הצוות שלנו ישמח לסייע ולהתאים לכם
את המוצרים שאתם צריכים.
צור קשר

זרועות הקבוצה

מומחיות פיננסית
ללקוחות פרטיים ועסקיים

לקוחות פרטיים

המומחיות שלנו היא תכנון פיננסי וטיפול הוליסטי בהתאמה אישית לצרכים ולשאיפות הפיננסיות של עשרות אלפי לקוחות פרטיים בישראל ובעולם.
למידע נוסף

לקוחות עסקיים

פתרונות למעסיקים ולעובדים המעניקים ראש שקט. אנו פועלים גם כמנהלי הסדר וגם בנוסטרו ובכספי תאגידים עבור מאות חברות וארגונים בישראל.

למידע נוסף

מאמרים ופרסומים

מידע חשוב ופרסומים
מהמומחים של קלי

לכל המאמרים בנושא תכנון פיננסי
לכל המאמרים בנושא חיסכון פנסיוני
לכל המאמרים בנושא תכנון פרישה
לכל המאמרים בנושא ביטוחים וכיסויים

האזור האישי

הנכסים הפיננסיים שלך
במקום אחד

כאן ניתן להתעדכן בתמונת המצב של כל הנכסים הפיננסיים שלך המנוהלים בקלי.

האזור האישי מאפשר ללקוחות שלנו גישה נוחה לנתונים, סטטוסים, דו"חות וגם ביצוע פעולות בצורה מהירה ונוחה.

לקוחות של קלי?
כניסה לאיזור האישי
לקוחות של קלי?
כניסה לאיזור האישי

מילון מונחים

להכיר את האותיות הקטנות
והמילים הגדולות

אוצר המילים הפיננסי עמוס במילים ומונחים שאינם שגורים בשפה
היומיומית. המומחים והמומחיות של קלי הכינו עבורך מילון ברור
ומקיף של כל הביטויים שכדאי להכיר.

למילון המונחים המלא
המסלקה הפנסיונית היא מערכת לאיתור כספים וחסכונות פנסיונים, המערכת מחוברת לכל חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות התגמולים, וקרנות ההשתלמות, שבאמצעותה יכולים חוסכים וחוסכות לפנסיה לקבל בקלות, תמונת מצב פנסיוני מלאה: באילו גופים ובאיזה חשבונות/פוליסות יש לי כספים, סכום הכסף שנצבר בחסכונות השונים, ההפקדות שלי, כיסויים למקרה מוות ונכות, תחזית לגיל קצבה ועוד.
החל משנת 2015 לכל ילוד ישראלי פותח המוסד לביטוח לאומי קופת חיסכון מניבה על שמו. המדינה מפקידה לקופה זו סכום כסף צנוע מדי חודש (51 שקלים נכון לשנת 2022) – מיום הלידה ועד הגיעו לגיל 18. קופת חיסכון לכל ילד נפתחת בבית השקעות או בבנק לבחירת ההורים, או בגוף ברירת מחדל במידה וההורים אינם מתערבים. בכל מקרה, הכספים נכנסים לקופה שנכסיה מושקעים בשוק ההון לטובת תשואה. הכספים מושקעים במסלולי סיכון גבוה, בינוני או נמוך, לבחירת ההורים. ההורים יכולים להחליט להכפיל את הסכום הזה על חשבון קצבת הילדים שהם מקבלים.
חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק ההשקעות ייפוי כח לקנייה ומכירה של ניירות ערך בחשבון זה.
כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם יצא לפנסיה. נהוג להבחין בין שני סוגי עמיתים: עמית פעיל – עמית שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה בצורה שוטפת. עמית לא פעיל – עמית שהעברת הכספים עבורו הופסקה בהתאם להוראות תקנון הקרן
למילון המונחים המלא