קבוצת קלי הוקמה בשנת 1970 על ידי מנחם קלי, מבכירי אנשי הביטוח הפנסיוני וממייסדי תחום ניהול ההסדרים הפנסיוניים בישראל. ההתמחות שלנו היא בתכנון פיננסי ופנסיוני הוליסטי אישי.
בקלי עובדים המומחים והמומחיות הטובים בתחומם בישראל, במחלקות מקצועיות לכל תחום או שירות. אנחנו פועלים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ, על מנת לספק פתרונות לכל המטרות הפיננסיות שלך בהווה ובעתיד, ולתת מענה מדויק לצרכים המשתנים לאורך החיים.
קלי היא חברה פרטית ללא קשרי בעלות עם אף חברת ביטוח או בית השקעות. העצמאות המלאה מאפשרת לנו לשמור על 100% אובייקטיביות ולוודא שהאינטרסים שלך, ורק שלך, באים לידי ביטוי בכל החלטה.
אנחנו מחזיקים ברישיון דואלי: רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון משווק פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ומשרד האוצר. הרשיון הדואלי מאפשר לנו להעסיק את המומחים והמומחיות הכי טובים שיש, לראות את התמונה הרחבה, ולהעניק לך שירות 360 מעלות בכל הקשור לפיננסיים, ביטוחים ופנסיה.
מומחיות פיננסית
ללקוחות פרטיים ועסקיים
