התהליך מתחיל במיפוי מקיף של כלל ההון – בישראל ובעולם: תיקי השקעות, נכסים אלטרנטיביים, פנסיה, ביטוחים, החזקות פרטיות ותכנון עתידי. המטרה היא לייצר תמונת מצב מדויקת, שעל בסיסה מתקבלות החלטות נכונות.
בנוסף, לקוחותינו נהנים מאפשרות לרכז ולעקוב אחר כלל הנכסים הפיננסיים שלהם בדוח כולל אחד, המעניק תמונה רחבה, ברורה ועדכנית של מצב ההון בכל רגע נתון. כך ניתן לקבל החלטות מתוך שליטה מלאה והבנה אמיתית של כלל הנכסים והחשיפות.
קבוצת קלי אינה מנהלת כספים ואינה משווקת מוצרים פיננסיים שלה. המשמעות עבורכם היא אחת: כל החלטה מתקבלת מתוך בחינה מקצועית של האפשרויות הקיימות בשוק וללא ניגוד עניינים
משקיעים כשירים נהנים מגישה לפתרונות שאינם זמינים לקהל הרחב: השקעות אלטרנטיביות, קרנות פרטיות, פתרונות גלובליים ושיתופי פעולה עם גופים מובילים בעולם. אנו מסייעים בבחינה, סינון והתאמה של הזדמנויות אלו לפרופיל ההשקעה שלכם.
הון נרחב דורש פיזור אמיתי – גם גיאוגרפי. ליווי משקיעים כשירים כולל עבודה שוטפת מול בתי השקעות, בנקים פרטיים וגופים בינלאומיים מובילים, תוך ניהול תהליך מקצועי ומתואם.
טיפול בהון אינו פעולה חד-פעמית. אנו מבצעים בקרה מתמשכת על ביצועי התיק, משווים למדדים רלוונטיים (לרבות מדד קלי), ומבצעים התאמות בהתאם לשינויים בשווקים ובצרכים האישיים שלכם.
ניהול הון עוסק גם באופן העברתו לדורות הבאים. אנו מסייעים בבניית תהליך מסודר, מתוך מטרה לשמור על רציפות, יציבות ובהירות משפחתית לאורך זמן.
התהליך כולל חשיבה על מבנה הנכסים, תכנון עתידי, היבטי מיסוי, חלוקת אחריות בין בני משפחה ושימור הערכים והחזון המשפחתי לצד ההון עצמו.
1. פגישה ראשונית והיכרות מעמיקה: הבנת מבנה ההון, מטרות, אילוצים ותכנון עתידי.
2. מיפוי פיננסי כולל: ניתוח כל הנכסים והתחייבויות – בישראל ובעולם.
3. בניית אסטרטגיה מותאמת אישית: הגדרת מבנה השקעות, רמות סיכון, פיזור והקצאות.
4. בחירת פתרונות וגופים מנהלים: בחירה אובייקטיבית מתוך מגוון רחב של אפשרויות.
5. ליווי ובקרה שוטפים: ניהול דינמי, עדכונים שוטפים והתאמות לאורך זמן.
למשקיעים העומדים בהגדרת “משקיע כשיר” על פי חוק, המחזיקים בהון משמעותי ומעוניינים:
• לנהל את כספם בצורה מקצועית ומבוססת אסטרטגיה
• להיחשף להזדמנויות השקעה מתקדמות
• למי שרוצים לבצע העברה בין דורית מוסדרת ומיטבית
• לקבל החלטות מתוך ראייה הוליסטית רחבה ולא נקודתית
• לעבוד עם גוף אובייקטיבי שמייצג אותם בלבד
בסופו של דבר, זה לא רק מה להשקיע – אלא איך לנהל את כל התמונה. משקיעים כשירים אינם מחפשים רק תשואה – אלא ודאות, שליטה ושקט נפשי. הערך האמיתי נוצר בחיבור בין כל רכיבי ההון לכדי אסטרטגיה אחת, מדויקת ומתמשכת.
