איך להגן על תיק ההשקעות בתקופה של טלטלה בבורסה המקומית ובשוק המט"ח
השקל הישראלי, שבשנים האחרונות היה אחד המטבעות החזקים בעולם, נמצא בשבועות האחרונים במגמת היחלשות ניכרת מול הדולר והאירו, לנוכח האירועים המתרגשים מבית ומחוץ, ובעיקר חששות המשקיעים מפני השלכות הרפורמה המתוכננת במערכת המשפט על הכלכלה.
כשברקע חלק מהציבור בישראל כבר ממיר שקלים למט"ח, אם על מנת לגונן על תיק ההשקעות או כדי להוציא חלק מיתרות המזומנים לחו"ל, ומשקיעים זרים שוקלים מחדש אם להשקיע כאן לנוכח שורת אזהרות של בנקי השקעות גלובליים – התחזק הדולר מאז השבוע האחרון של ינואר בכ-5% אל מול השקל.
במצב הנוכחי, משקיעים ישראלים רבים מבקשים להגן על כספם מהמשך היחלשות השקל, באמצעות השקעה במוצרים הנסחרים במטבעות זרים, כשהמועדף עליהם הוא כמובן הדולר.
"מובן שיש ני"ע זרים שנקובים בכל המטבעות, אולם הדולר הוא המטבע הנזיל בעולם, עם מספר המוצרים הגדול ביותר", אומרת קרין אלנר פיאדה, ראש תחום השקעות גלובליות בקבוצת ההסדרים הפנסיוניים קלי.
"מכיוון שכאשר ישראלי מחליט להשקיע בחו"ל הוא מביא עצמו לחשיפה מטבעית, אלא אם יש לאותו אדם הוצאות או הכנסות במטבע שאינו דולר, הבחירה במטבע האמריקאי היא ההגיונית ביותר. האירו אומנם עלה לאחרונה, אבל הוא סובל מבעיות הרבה יותר מהותיות מאשר יש בארה"ב, כמו המלחמה באוקראינה.
לקריאת הכתבה המלאה באתר גלובס>>
