הכירו את הסוכן: "בתכנון פיננסי אסור לרדוף אחר התשואה, יש לבנות אסטרטגיה מותאמת אישית ללקוח"
מעבר לתרומתו של המתכנן הפיננסי בהתאמת אסטרטגיית השקעה ללקוחות, מדגיש גיל הרשקוביץ, מנכ"ל משותף בקבוצת קלי, את ערכי ההגנה והגידור מבעוד מועד של השקעות הלקוחות על רקע אירועים חריגים בכלכלה – הגנה המקנה למשפחה שקט נפשי לאורך זמן. הכירו את גיל הרשקוביץ:
שם מלא: גיל הרשקוביץ
גיל: 40
תפקיד: מנכ"ל משותף בקבוצת קלי
עיר מגורים: יישוב עץ אפרים
מצב משפחתי כולל ילדים: נשוי לליאורה ואב לטל, נועם, נטע, רועי ואילה.
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון ושני במנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון; רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך; רישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר; מתכנן פיננסי CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) ומתכנן פרישה.
עבר תעסוקתי: "ב-2006 עבדתי במשרד הביטחון והחל מ-2010 אני עוסק בעולמות הפיננסיים. התחלתי את דרכי ב'פסגות' בית השקעות, משם עברתי לקבוצת קלי כמנהל לקוח וכמנהל סניף הקבוצה בדרום. החל מ-2019 אני מכהן כמנכ"ל משותף בקבוצה".
כתבות נוספות באותו נושא
