עוד חודש ירוק: בדקו – מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם במאי
אנליסט מובילה את טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, עם 1.47% במאי. אלטשולר שחם בתחתית, עם 0.4% בלבד; נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות באנליסט: "נראה שהעלאות הריבית תמו, ב־2024 היא תחל לרדת"
21/06/2023
פיננסים
חודש נוסף של תשואות חיוביות בקרנות ההשתלמות. קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, המסלול שבו מנוהל רוב ההון של החוסכים, הניבו תשואה ממוצעת של 0.88% בחודש מאי. התשואות החיוביות נרשמו למרות המגמה המעורבת בשוק המניות הישראלי, כאשר מדד ת"א־125 ירד ב־0.4% ומדד ת"א־35 ירד ב־1.25%. בארה"ב נרשמה ירידה של 3% במדד דאו ג'ונס ועלייה של 6.5% במדד נאסד"ק בחודש מאי.
חמשת החודשים הראשונים של שנת 2023 מתאפיינים בתשואה חיובית בקרנות ההשתלמות, שעלו בממוצע ב־3.45%. בכך משיבות הקרנות כמעט חצי מהתשואה השלילית שרשמו בשנת 2022, שבמהלכה ירדו בשיעור ממוצע של מעט יותר מ־8%.
לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט >>
כתבות נוספות באותו נושא
משיכת קרן השתלמות לפני הזמן – המשמעויות והאלטרנטיבות
למשיכת כספי קרן השתלמות לפני הזמן חשיבות רבה ולכן היא לא בהכרח כדאית. למרות האטרקטיביות לכאורה של הצעה חדשה של רשות המיסים לשנת 2024, אשר צפויה להעניק מס מופחת למושכים כספים בטרם עת, להלן מס' סיבות מרכזיות להימנעות ממשיכת הכספים וחלופות אפשריות.
קרא עוד