העלייה בביצועי קרנות ההשתלמות בנובמבר 2023

בנובמבר 2023, קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, רשמו תשואה ממוצעת של 3.12%.
הזינוק בתשואות אלו ובשווי הנכסים בקרנות ההשתלמות נבע בעיקר מעליות חדות בשוק המניות המקומי, עם עליות ניכרות במדדים המובילים ובמיוחד בתחום הנדל"ן, כאשר מדדי ת"א־35 ות"א־90 עלו ב־9% ו־10% בהתאמה, מה שהשפיע על זינוק במניות חברות הנדל"ן בממוצע של 16%.

המנהלים שחשפו את הקרנות למניות במידה גבוהה נהנו מתשואות גבוהות במיוחד, כאשר קרן אנליסט בולטת בתשואה חודשית של 3.68%, עם החשיפה הגבוהה ביותר למניות, בשיעור של 46%.
מנכ"ל אנליסט איציק שינדובסקי אמר כי הקרן הגדילה החזקה במניות בחודש אוקטובר לאחר שמתחילת השנה האריכה מח"מ (כלומר רכשה אג"ח לתקופות ארוכות יותר) באג"ח קונצרני וממשלתי.

לקריאת הכתבה המלאה באתר כלכליסט >>