This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
מהו תהליך של תכנון הפרישה?
09/07/2023
תכנון פרישה הוא איסוף וניתוח המידע לגבי כל התכניות הפנסיוניות, לצד המידע לגבי כל הנכסים הפיננסים שלכם. קביעת הצרכים הפיננסים ותכנון אופן מימוש החסכונות- כמה בקצבת הפנסיה? כמה במשיכה חד פעמית? ועוד. ניצול מירבי של הטבות המס, כך שההכנסה נטו תהיה מקסימלית. קביעת אסטרטגיית השקעה על הכספים הנזילים, שלא מיועדים לקצבת הפנסיה ודרכים לדאוג גם לבני ובנות הזוג.