אנחנו בקבוצת קלי מאפשרים לכל עמית לבחור את אופי החיסכון המתאים לו מבין המסלולים הקיימים, במגוון בתי השקעות שאותם אנו משווקים בנושא קופות גמל וקרנות השתלמות.
השאיפה המרכזית שלנו היא להעניק לעמיתי קופות הגמל את הביטחון הדרוש לניהול חסכונותיהם לטווח הארוך, תוך הקפדה על מצוינות בניהול ההשקעות ובשירות.
לכל לקוח מוקצה משווק פנסיוני מורשה, שמטפל במוצריו המנוהלים באמצעותנו.
בפגישה עם המשווק הפנסיוני מטעמנו יבחנו צרכיך, מטרות הכספים והיחס שלך לרמת סיכון. תתואם לך קופה על פי הפרמטרים הבאים:
בסיום הפגישה, יוזנו כל הפרטים במערכות החברה ונשלח אליך מכתב ובו סיסמה אישית ושם משתמש. תוכל להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולצפות באזור האישי שלך, בכל הנכסים שאותם אנו מנהלים בשבילך.
לאחר הפגישה, נלווה אותך באופן אישי. הליווי כולל:
