איריס אזולאי בעלת ותק של 28 שנים בשוק ההון, מתוכן כ-16 שנה ניסיון בטיפול בתאגידים וגופים מוסדיים.

היא שימשה בעבר כמבצעת בבורסה לניירות ערך, כתבת בעיתון כלכלי ומנהלת השקעות, תפקידים אשר הקנו לה הכרות מעמיקה של תקנות ההשקעה השונות.

איריס בעלת רישיון דואלי של שיווק השקעות ורישיון פנסיוני.

המיזם המשותף כולל טיפול וליווי מקיף של תאגידים וגופים מוסדיים, נוסף על טיפול בלקוחות פרימיום ובכירים בתחומי הפיננסים והפנסיה.

 

גיל הרשקוביץ

ליווי תאים משפחתיים והענקת שירות בין דורי בתא המשפחתי.
מידע נוסף

שותפים

שיתופי פעולה אסטרטגיים להרחבה השירותים ללקוחות החברה.
מידע נוסף

גיל ורדי

מומחיות בתחום ביטוחי הבריאות והקולקטיב.
מידע נוסף

כתבות בנושא שותפים

חיסכון פנסיוניתכנון פרישה
זכויות ועקרונות שחשוב לדעת על קרנות פנסיה ותיקות
החל משנת 1995 קרנות פנסיה ותיקות סגורות למצטרפים חדשים עקב שיטת הצבירה שגרמה להן להיכנס לגירעונות. אבל אם יש לכם כספים בקרן פנסיה "עמיתים" כגון נתיב, מבטחים, קג"מ, מקפת ואחרות, כדאי שתמשיכו לקרוא את המאמר המסביר את העקרונות הבסיסיים ואת השיקולים לגבי המשך הפקדות.
קרא עוד
ביטוחפיננסים
לעשות סדר בביטוחים, לחסוך לילדים: החלטות פיננסיות לשנה החדשה
כבר הבטחתם לעצמכם עשרות פעמים להתחיל ללכת לחדר כושר ולתקן סופסוף את הקיר במחסן ● לקראת עוד עונה של הבטחות לשנה החדשה, אולי הפעם תחליטו לעשות סדר בתוכניות הפנסיה, החיסכון והביטוח שלכם ● הנה כמה כיוונים אפשריים
קרא עוד
פיננסים
רוצים לעודד נוכחות עצים? תתחילו לחשוב לאן הכסף שלכם הולך
החשש משינוי אקלים כבר מזמן הפך משאלה לבעיה ידועה. כאשר ברור לכולם שצריך, בנוסף להפחתה של השימוש בדלקים פוסילים, למצוא פתרונות טכנולוגיים שיקטינו את ההשפעה של שינוי א
קרא עוד
מה נשתנה הפסח הזה?
חיסכון פנסיוניפיננסים
מה נשתנה הפסח הזה? 7 קושיות עם כל השינויים בנוף הפיננסי מאז החג הקודם
אלה הם 7 השינויים שהתחוללו מאז פסח שעבר בעולם הפיננסים ● חג מצות שמח!
קרא עוד