מדד קלי הוא כלי מתמטי מדעי, בלעדי לקלי, המאפשר לנו השוואת ביצועי תיקי השקעות בבתי ההשקעות המובילים בארץ ובחו"ל בזמן אמת והוא נבנה בשיתוף עם פרופ' למימון יוג'ין קנדל מהאוניברסיטה העברית.

המדד עושה שימוש במחקר דאטה ונתונים שנצברו בתיקי השקעות של מאות לקוחות קלי, ממגוון מסלולי ההשקעה בבתי ההשקעות המובילים בישראל החל משנת 2012 , ללא פגיעה בפרטיות.

המידע והדאטה מתעדכנים מבתי ההשקעות בצורה חודשית, ומאפשרים בחירה של בית השקעות לא רק על פי ביצועים לטווח ארוך או קצר, אלא גם על פי התמחויות, ובהתאם לרמת הסיכון, לצרכים ולמטרות של הלקוח.

ניתוח הנתונים משלב הסתכלות על התרחשויות ומגמות בשווקים בארץ ובעולם, לצד ניתוח ופרשנות של קלי.

אחד היתרונות העיקריים בשימוש במדד קלי, הוא העובדה שהוא אינו מסתמך על מדדי השוק אלא על המגמות ורמות הסיכון בתיקי ההשקעות המנוהלים, בהתאם למסלולי ההשקעה השונים וביחס למדדי ייחוס רלוונטיים בבורסה.

את נתוני מדד מנהלי התיקים של קלי ניתן לחשוף רק ללקוחות קלי שחתמו על הסכם שיווק השקעות ובפגישה פרונטלית עם בעל רישיון שיווק השקעות בלבד.

למידע נוסף על מדד קלי צפו בסרטון המצורף:



כתבות בנושא תכנון פיננסי